Placements

En tant que conseiller en placements financiers, notre première tâche sera celle de vous écouter et d’analyser votre situation et vos besoins.

Vos objectifs de placement, votre sensibilité au risque et votre situation sont des éléments essentiels pour pouvoir vous proposer des solutions d’épargne et placement qui vous correspondent.

Nous travaillons avec différents fournisseurs de qualité et avons accès à une large gamme de produits de placement en assurances et de produits bancaires.

Afin de déterminer la politique d'investissement à suivre au cours des prochaines années, nous proposons donc de remplir, avec vous, un questionnaire dit "bulletin financier". Fixons rendez-vous pour en discuter.

Documents à télécharger

Information commerciale produit et campagne marketing

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Information contractuelle produit

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Information légale / fiscale

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